Gimv accueille WorxInvest comme actionnaire de référence

La société d'investissements diversifiés WorxInvest et la Société de Participation Flamande VPM annoncent aujourd'hui un accord par lequel WorxInvest acquiert la totalité des 27,81 % des actions restantes que détient VPM dans Gimv NV (Gimv), la société d'investissement européenne cotée sur Euronext Bruxelles. WorxInvest est la société mère du principal fournisseur européen de solutions RH, SD Worx. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles.

Gimv est une société d'investissement européenne de plus de quatre décennies d'expérience dans le domaine du capital-investissement et du capital-risque. Elle gère environ 1,6 milliard d'euros d'investissements dans une soixantaine d'entreprises. En tant que leader reconnu du marché sur les plateformes d'investissement sélectionnées, Gimv identifie des entreprises entrepreneuriales et innovantes à fort potentiel de croissance et les soutient dans leur transformation en leaders du marché. Les cinq plateformes d'investissement de Gimv sont les suivantes : Consumer, Healthcare, Smart Industries, Sustainable Cities et Life Sciences.

La valeur transactionnelle de la participation de 27,81 % a été estimée à 375 millions d'euros, soit 48,36 euros par action (cum dividend). Cela représente une plus-value de +10 % par rapport au cours de clôture du 30 novembre et une décote de 6 % par rapport à la dernière valeur nette d'inventaire publiée.

WorxInvest considère Gimv comme un investissement stratégique à long terme qui lui permettra de réaliser sa stratégie d'investissement direct de capital-investissement (private equity), tandis que WorxInvest continue à se concentrer sur les investissements indirects.

Filip Dierckx, président exécutif de WorxInvest, commente : « Nous sommes très heureux d'annoncer cette transaction, qui marque une nouvelle étape pour WorxInvest. Nous avons beaucoup de respect pour les réalisations de Gimv et les qualités de son CEO, ainsi que de son équipe de direction. Nous nous réjouissons de travailler ensemble pour créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. Nous pensons que Gimv occupe une position unique dans le paysage européen de l'investissement et nous sommes fiers de contribuer à son succès futur. En tant qu'actionnaire de référence actif de Gimv, WorxInvest soutiendra pleinement les activités de Gimv et assurera sa pérennité et son ancrage en Flandre. WorxInvest s'engage à favoriser un partenariat collaboratif et mutuellement bénéfique avec Gimv en accord avec ses objectifs stratégiques et ses ambitions de croissance européenne, tout en respectant la gouvernance de Gimv. »

Koen Dejonckheere, CEO de Gimv, déclare : « Nous souhaitons la bienvenue à WorxInvest en tant que nouvel actionnaire de référence et nous remercions VPM pour plus de 43 ans de collaboration dans la « construction d'entreprises de premier plan ». Nous sommes convaincus que WorxInvest sera un partenaire constructif et fiable pour Gimv, partageant notre vision et nos valeurs. Avec WorxInvest à nos côtés, nous poursuivrons notre mission et continuerons notre croissance en tant qu'investisseur international coté en bourse. En se concentrant sur les valeurs d'un esprit d'entreprise ambitieux, de talents diversifiés et d'une innovation révolutionnaire, Gimv - en tant qu'investisseur orienté vers le partenariat - vise à continuer à apporter une valeur ajoutée significative à ses actionnaires ainsi qu'une prospérité durable à notre société. »

Matthias Diependaele, ministre flamand des Finances et du Budget, commente : "WorxInvest est le partenaire idéal pour Gimv. WorxInvest est ancré en Flandre et a de l'expérience dans des investissements similaires. Le lien avec la Flandre était crucial pour moi et a donc été inclus dans les critères de sélection pour trouver le meilleur partenaire futur. Avec cette transaction, nous ancrons Gimv en Flandre, ce qui permet à Gimv de continuer à jouer un rôle important dans le paysage économique flamand. En outre, le prix proposé est un coup de pouce considérable pour la Flandre et correspond parfaitement au prix moyen de l'action de Gimv sur 10 ans. Le prix que WorxInvest est enclin à payer témoigne de la grande estime que WorxInvest porte à Gimv et à son potentiel futur". 

Jo Brouns, ministre flamand de l'Économie, de l'Innovation, du Travail, de l'Économie sociale et de l'Agriculture, déclare : « Nous sommes très heureux d'avoir trouvé un bon partenaire qui reprendra le rôle de la VPM en tant qu'actionnaire de référence de Gimv. Nous sommes convaincus qu'il y aura une grande continuité, ce qui profitera à notre économie flamande. »

Morgan Stanley, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP et EY ont conseillé WorxInvest pour la transaction. Rothschild & Co et Stibbe ont conseillé la Région flamande pour la transaction. Gimv a été conseillée par Baker & McKenzie en tant que conseiller juridique.